1983 год, Ленинград. Юля Морозова, студентка филфака, которая осваивает иностранные языки, занимается спортом и не имеет никакого отношения к спецслужбам, неожиданно получает предложение, от которого невозможно отказаться. Её внешность идеально совпадает с внешностью погибшей жены американского шпиона Джима Уиллера, который прибыл в СССР для встречи с агентом, работающим в закрытом оборонном НИИ.
