Берлин 1931 года манит творческую молодежь со всей Европы: в город по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, приезжает подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд. Он снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом кабаре, исполняя дворовые песни.
