Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиле в начале 1990-х, когда на территории разворачивается кровопролитная гражданская война между силами, выступающими за независимость острова, и правительственными войсками Папуа — Новой Гвинеи. Последним белым жителем небольшой прибрежной деревни остается учитель мистер Уоттс, который отказывается эвакуироваться вместе с остальными европейцами...
