Послевоенная Москва 1950-х годов не успокаивается: в городе появляются преступления, которые не под силу раскрыть обычным следователям, а за их расследованием стоит угроза стабильности всей страны. В это время снова встречаются четыре женщины, чьи судьбы переплелись во время Великой Отечественной войны, когда они работали в одном из спецотделов ГРУ.
Фуюдзора Когараси — начинающий экстрасенс, который пока не может контролировать свои силы, а в его теле временами поселяется злой дух, мешающий нормальной жизни. После очередного провала с изгнанием нечисти он остался без денег и без крыши над головой, и по совету знакомых отправился искать дешевое жилье в гостиницу на горячих источниках Юраги, известную своими очень низкими ценами.
Действие фильма разворачивается в Вроцлаве, который до конца Второй мировой войны носил немецкое название Бреслау, и с первых кадров создает мрачную, пропитанную тайной атмосферу польского города. На одном из самых оживленных городских рынков находят труп мужчины, зашитого в целую бычью шкуру — зверское, показное убийство, которое шокирует даже опытных сотрудников убойного отдела.
После взрыва подпольной нарколаборатории в руки правоохранительных органов попадает один из её работников, который теряет мать в результате теракта. Чтобы отомстить за её смерть, он соглашается сотрудничать с оперативниками отдела по борьбе с наркотиками и обещает выдать всю структуру наркосети, вплоть до её неуловимого главаря, известного под псевдонимом мистер Ли.













