Действие фильма разворачивается в Балтиморе накануне Рождества: город уже укутан в праздничные огни и аромат глинтвейна из открытых кафе, но главные герои пока не могут разделить эту атмосферу, каждый занят своими проблемами. Клифф — бывший стендапер, который пытается завязать с алкоголем, наладить отношения с родителями своей девушки и вернуться на сцену, но даже обычная прогулка до её дома...
