Режиссер Дэвид Линч обратился к реальной истории Джозефа Меррика, мужчины с тяжелыми врожденными уродствами, который в викторианской Англии был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев, скрывая свое лицо под маской и просторной одеждой, чтобы не пугать прохожих. Владелец шоу обращался с Мерриком крайне жестоко, избивая его и заставляя выступать даже тогда, когда здоровье подводило.
