События фильма разворачиваются на фоне одного из самых трагических периодов в истории Кореи — вторжения японских войск на территорию государства Чосон в 1592 году. Король Сонджо и вся королевская знать вынуждены спешно покинуть столицу и бежать на территорию соседней Минской империи, чтобы избежать плена и сохранить власть.
