Действие фильма разворачивается в разгар гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым помощником Густавете странствуют по стране, поддерживая республиканцев и выступая с концертами для солдат и мирных жителей на территориях, контролируемых их сторонниками.
