1870-е годы в Японии: Император, стремясь модернизировать страну и вывести её на уровень ведущих мировых держав, решает отказаться от многовековых традиций самураев и создать новую армию по западным образцам. Для обучения солдат он нанимает Нейтана Олгрена, капитана армии США с опытом участия в войнах с коренными американцами, который славится своей эффективностью и беспринципностью в бою.
