Действие картины разворачивается в Древнем Китае, в эпоху, когда страна была раздроблена на десятки враждующих феодальных княжеств, а единого государства не существовало. В княжестве Лу реальная власть давно перешла от законного правителя к трем влиятельным кланам, которые решают все ключевые вопросы, не считаясь с нуждами простого народа.
