Фильм строится на напряженном взаимодействии трех персонажей, чьи судьбы неожиданно переплетаются на дороге. Эрик Коменко, освободившийся из исправительного учреждения для несовершеннолетних после того, как убил своих родителей в состоянии аффекта, отправляется в путь, пытаясь отыскать хоть какой-то смысл в своей жизни и оставить мрачное прошлое позади.
Винсент Бэггс: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар эпохи маккартизма, когда преследование предполагаемых коммунистов стало неотъемлемой частью государственной политики. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в сан-францисское отделение ФБР и получает задание отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.