Действие фильма разворачивается в изолированной баскской деревне, где суеверные местные жители десятилетиями боятся одинокого отшельника, живущего на окраине поселения. Все жители уверены: кузнец заключил сделку с дьяволом и является злом во плоти, поэтому подходить к его дому и даже разговаривать с ним категорически запрещено, а любые странные происшествия в округе приписывают его злому умыслу.
