Строительство мощной гидроэлектростанции на реке Санься в середине 2000-х годов привело к затоплению древнего города Фэнцзе: десятки тысяч жителей были вынуждены переселяться в новые районы, а старые кварталы медленно уходили под воду. В это время на окраину будущего водохранилища приезжают два человека, чьи судьбы переплетутся в неожиданном для них ключе.
