Действие фильма разворачивается в древнем мире, где враждующие кланы ведут между собой постоянные войны. После того как в одной из решающих битв был разгромлен клан русалок, вождь победившего племени внезапно умирает от загадочной болезни, а все улики указывают на его сына — молодого воина, который готов был стать новым лидером.
