XVII век, Корея во времена династии Чосон. Король Кванхэ, правивший всего восемь лет, с каждым днём всё сильнее подозревает, что его ближайшее окружение задумало отравить, чтобы захватить власть. Ощущая постоянную угрозу, он решает пойти на смелый шаг — приказать своему главному советнику найти человека, который сможет полностью заменить его на троне и выявить заговорщиков в их же среде.
