Действие фильма разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар эпохи маккартизма, когда преследование предполагаемых коммунистов стало неотъемлемой частью государственной политики. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в сан-францисское отделение ФБР и получает задание отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.
