Действие разворачивается в мрачном припортовом городе, где сырость и постоянный туман окутывают узкие улицы, а обитатели привыкли к странным и пугающим происшествиям. На окраине, в замке на берегу моря, живет гениальный, но безумный ученый Кранк, который рано состарился из-за того, что никогда не может уснуть.
