В сказочном средневековом королевстве живет принцесса Херцелинда, за которой присматривает верный рыцарь-телохранитель Ланце. Между молодыми людьми давно возникает взаимная симпатия, но Ланце слишком скромен, чтобы признаться в чувствах, и их отношения замирают в неопределенности. Все меняется, когда принцессу похищает загадочный Черный рыцарь.
