Действие картины разворачивается в конце XIX века, когда Париж был центром художественной жизни Европы, а холмы Монмартра наполнялись молодыми художниками, писателями и артистами, ищущими новые формы выражения. Героем ленты становится Анри де Тулуз-Лотрек, гениальный мастер, чьи работы во многом определили развитие постимпрессионизма и графического дизайна.
