Действие фильма разворачивается в Куинсе, Нью-Йорк, в середине 1980-х годов. Двенадцатилетний Пол Графф живет в скромной рабочей семье: у него любящие родители, поддерживающий его творческие порывы дедушка, и мечта стать художником, которая кажется ему самой важной в мире. Одна из главных радостей Пола — дружба с афроамериканским сверстником Джонни, с которым он курит в школьном туалете,...
