Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в корейское государство Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены до тла, правительственная армия разбита и рассеяна по всей стране, король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение своего 16-летнего сына Кванхэгуна.
