Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско, где сборная команда Гонконга по ушу прибыла на международные соревнования. Капитан сборной Джимми Ли строит планы на победу, но случайное преступление одного из его подопечных переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Молодой боец Тайгер, пытаясь скрыться от неожиданно возникших проблем, случайно убивает сотрудника полиции.
