Действие фильма разворачивается в XVII веке, в период правления слабого, легко поддающегося чужому влиянию короля Филиппа IV, при дворе которого заправляет хитрый и жестокий граф Ольварес, окруженный корыстными интриганами. Испанская империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к закату, и этот процесс отражается в судьбе каждого ее жителя.
