По правилам волшебного мира Санта не может просто уйти на пенсию, не подобрав себе достойного преемника. Идеальный кандидат должен быть сиротом по имени Николас, обладать чистым сердцем и не бояться трудностей. И такой ребенок находится на другом конце света — он живет в обычном небольшом городке, почти не знаком с волшебством и даже не подозревает, что его ждет необычная судьба.
