Действие картины разворачивается в США середины 1960-х, в разгар Холодной войны и гонки вооружений. Главная героиня Элайза, немую девушка, работает уборщицей в стенах секретного правительственного учреждения, где сотрудники изучают загадочное существо, отловленное в реке Южной Америки — человека-амфибию, которого считают потенциальным оружием.
