События фильма разворачиваются в начале XX века, сразу после падения империи Цинь и свержения императора Юань Шикая. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах: многочисленные генералы, вооружившись всем, что могли достать, делят страну на сферы влияния, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать хаос, чтобы восстановить свергнутую династию и взять контроль над территорией под...
