История разворачивается в Голливуде середины XX века, где главный герой — рыжий кот Денни — приехал из небольшого городка, чтобы реализовать свою самую заветную мечту: стать знаменитым артистом мюзикла. Долгие годы он ходит на прослушивания, отрабатывает номера и верит, что однажды его заметят режиссеры и дадут заметную роль.
