Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где серия загадочных убийств переворачивает работу отдела по борьбе с наркотиками. Трое опытных агентов погибают от рук неуловимого преступника, и расследование поручают паре напарников: полицейскому Тайлеру и детективу Майклу, специализирующемуся на делах, связанных с незаконным оборотом веществ.
