Действие мультфильма разворачивается в волшебном мире, где ещё живёт память о былых подвигах рыцарей, а бюрократия и обывательские соображения часто оказываются сильнее чести и отваги. Главный герой — подросток Джастин, который с детства мечтает вступить в орден доблестных воинов, но его отец, занимающий высокий пост при дворе, категорически против этой затеи.
