Действие аниме разворачивается в деревне на окраине Антверпена в XIX веке, где маленький сирота Нелло живет вместе со своим больным дедушкой и верным псом Патрашем. Чтобы помочь семье выбраться из нищеты, мальчик каждое утро ходит на рынок продавать молоко, а в свободное время рисует — он наделен природным талантом художника и мечтает когда-нибудь учиться искусству.
Масато Хирано: фильмы и сериалы
События разворачиваются через 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки Токио, на руинах старой столицы построен Нью-Токио — город с фасадом процветания, где за внешним спокойствием скрывается коррумпированное правительство, жестко подавляющее любые протесты, и военные, проводящие секретные парапсихологические эксперименты над людьми в попытке создать совершенное оружие.