Действие разворачивается в начале XX века, когда Япония оккупировала обширные территории Китая, а местное население, подавленное жестокостью захватчиков, даже не смеет помышлять о сопротивлении. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, совершают дерзкое нападение на известного мастера кунг-фу Хо, убивая его прямо на глазах у его учеников и вселяя ещё больший страх в hearts мирных жителей.
