Действие картины разворачивается в древнем Китае, где наряду с обычными уголовными разбирательствами существуют и дела, связанные с магическими практиками и заговорами знати. Мечник Дао Ма, второй по уровню опасности преступник во всей империи, долго скрывался от властей, опираясь на покровительство главы семьи Мо — одного из самых влиятельных людей в стране.
