Действие разворачивается в мире двух соседних государств, Северного Янь и Южного Чжао, которые на протяжении столетий были в состоянии непримиримой вражды, но последнее десятилетие между ними царит хрупкий мир. Когда шпион с Севера занимает пост верховного советника на Юге и организует подставное покушение на монарха, у него появляется формальный повод готовиться к полноценной войне.
