Действие картины разворачивается в Китае времен династии Цин, когда конфликты между кланами боевых искусств часто заканчивались полным уничтожением проигравшей стороны и гибелью всех ее представителей. Главный герой — бедный сирота Чиен Фу, который случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, полностью истребленной...
