Детство главных героев Мусаси и Кодзиро прошло под общей клятвой стать сильнейшими воинами на свете, но их мечта разбивается о реальность мира, в котором демоны, свергнувшие власть самураев, считаются у людей освободителями, а сами меченосцы преследуются и вынуждены скрываться. Прошли годы: Мусаси оставил прежние идеалы и работает шахтером, а его лучший друг ушел по другому пути.
