Действие аниме разворачивается в деревне на окраине Антверпена в XIX веке, где маленький сирота Нелло живет вместе со своим больным дедушкой и верным псом Патрашем. Чтобы помочь семье выбраться из нищеты, мальчик каждое утро ходит на рынок продавать молоко, а в свободное время рисует — он наделен природным талантом художника и мечтает когда-нибудь учиться искусству.
