Действие фильма разворачивается в Лиме конца 1980-х, когда консервативные католические ценности и общественное осуждение делают открытое признание своей гомосексуальности почти невозможным для молодых людей. С детства юный Хоакин понимает, что его влечение направлено на мальчиков, но строгое религиозное воспитание в семье и часто враждебное отношение сверстников заставляют его годами скрывать...
