Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда корейская династия Чосон стоит на пороге исторического выбора: сохранить многовековые традиции или пойти на реформы и открыться внешнему миру. Две могущественные державы — Япония и Россия — делают всё возможное, чтобы увеличить своё влияние на полуострове, а внутренние разногласия при дворе только усугубляют нестабильность в стране.
