Действие фильма разворачивается в Шанхае 1940-х годов, когда город находится под контролем японских оккупационных сил, а местные жители вынуждены скрывать свои истинные чувства и лояльности, чтобы выжить. Главная героиня, Чжон Чи-Чи, жена высокопоставленного сотрудника пропагандистского бюро, знакомится с Ван Цзя-Чжэнь, женой командира гоминьдановской армии, и между ними возникает теплая дружба.
