Действие картины разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магические существа — эльфы, орки, кентавры и другие — живут бок о бок с обычными людьми, но общество четко разделено по расовым принципам. Эльфы предпочитают селиться в закрытых районах с ограниченным доступом для посторонних, считая себя выше остальных, а орки, наоборот, сосредоточены в криминальных гетто, где их...
