Третья и финальная часть экранизации повести Дж. Р. Р. Толкина, которая продолжает историю хоббита Бильбо Бэгинса, присоединившегося к отряду гномов во главе с Торином Дубом Щитом. После долгого пути через опасные земли Средиземья отряд достиг Одинокой горы, где раньше располагалось королевство гномов Эребор, захваченное древним драконом Смаугом.
