В главной роли — Робин Уильямс, который играет саксофониста из состава московского цирка, приехавшего с гастролями по США в середине 1980-х. Его герой Владимир изначально не планирует оставаться в Америке: он робкий, приверженный своим привычным правилам, а идея побега из СССР принадлежит его другу, цирковому клоуну Анатолию, который годами ненавидел советскую систему и мечтал о свободе.
