Джейкоб с детства чувствует, что он не обычный человек, а волк, запертый в человеческом теле, он годами скрывает эту свою особенность от окружающих, пытается жить как все, но внутреннее стремление к свободе и звериной природе не дает ему покоя. Однажды его состояние выходит из-под контроля, и он попадает в закрытую специализированную клинику для людей с нестандартной гендерной и видовой...
