Действие фильма разворачивается в разорённой Руси 1238 года, после того как монгольское войско хана Батыя уже разгромило Рязань, Владимир, Торжок и Москву, оставляя за собой дымящиеся руины и тысячи жизней. Хан планировал обойти Новгород, считая его слишком хорошо укреплённым, и разбить орду на несколько отрядов, чтобы встретиться с основными силами у стен Козельска, расположенного на пути к...
