Моргантаун — огромная свалка на самой окраине американской цивилизации, где в беспросветной нищете обитает семья индейца Рафаэля. Отец больных детей не может найти нормальную работу, вынужден собирать остатки еды на мусорнике и не знает, как спасти близких от голода и холода в ближайшем будущем. Однажды к нему обращается сомнительный продюсер Маккарти, который ищет исполнителя для главной роли...
