События разворачиваются в период Вёсен и Осеней в Древнем Китае, когда царство Юэ готовит возмездие своему сильному сопернику — государству У. Главная героиня картины — Си Ши, одна из четырёх великих красавиц этой эпохи, которую власти отправляют в опасную дипломатическую миссию к правителю У. Её задача — завоевать расположение монарха своей красотой, отвлечь его от управления страной и...
