Действие картины разворачивается в мифической версии древнего Китая, где боевые искусства сочетаются с магией, а говорящие животные живут бок о бок с людьми. Главный герой — бывший спутник великого генерала, который после поражения в нечестном поединке скрывается среди бродячих котов, потеряв веру в себя и свой долг.
