Действие фильма разворачивается в послевоенном Нью-Мексико, на территории холмов и долин региона Хай-Лоу, где скотоводческие ранчо контролируются богатыми землевладельцами, а их десятники обеспечивают порядок силой. Два ветерана Второй мировой войны, Пит Калдер и Мэтсон, возвращаются домой после службы и пытаются вернуться к прежней жизни: работать на фермах, общаться с друзьями и близкими.
