Молодой талантливый художник-мультипликатор Стюарт работает над своей самой амбициозной разработкой — безумной, харизматичной мартышкой, которая должна стать звездой его нового проекта. Но после нелепой автокатастрофы он попадает в кому, и его сознание отделяется от физического тела, отправляясь в странный, гротескный мир Морфея — царство сновидений, где обитают мутанты, упыри и прочие...
