Действие фильма разворачивается в предвоенные годы и в первые месяцы Великой Отечественной войны. У маленького Мити, живущего в Ленинграде, не было лучшего друга, чем верная собака по кличке Каруза, которая появилась в его жизни в 1939 году. Мальчик и пёс проводили вместе всё свободное время, делились самыми сокровенными мыслями и просто радовались каждому дню, пока война не разрушила их...
